L'été est terminé, Yukino Miyazawa et Soïchiro Arima voient arriver un nouvel élève en la personne de Takefumi Tonami, qui fait jeu égal avec eux à l'examen d'évaluation de la rentrée. Celui-ci faisait partie du même collège qu'Arima, Tsubasa, Rika, Aya et Tsubaki, et revient totalement transformé dans le but de se venger de cette dernière, sans lui cacher pour autant son aversion. Pourtant sa motivation va s'ébranler face à des émotions contradictoires qu'il ne soupçonnait pas, et ce sera aussi l'occasion pour nous d'apercevoir un côté caché d'Arima, devant l'entente cordiale de ce nouveau venu avec Miyazawa. Pendant ce temps là, la fête culturelle du lycée approche à grands pas et Aya arrive à convaincre Yukino, Maho et Tsubasa de participer à la pièce de théâtre qu'elle vient d'écrire.
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