Alors que Narumi poursuit sa guerre de l'ombre, un nouvel acte s'ouvre pour le cirque Nakamachi... De rebondissements en heureux hasards, le spectacle prend de l'ampleur !
L'histoire : Narumi - devenu démon - file à la poursuite du cirque de minuit. La piste est fraîche et la perspective d'affronter les plus puissants automates stimule les Shiroganés. De son côté, le cirque Nakamachi continue de se frotter aux dures réalités du quotidien : Izu est une jolie région, mais quand l'argent et la place viennent à manquer, les tensions s'accumulent...
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