Alors qu'il poursuit Tenma, le commissaire Runge est agressé, mais ne lâche pas prise et passe les menottes au docteur. Celui-ci le ne peut le laisser se vider de son sang, et profite d'une perte de connaissance pour le soigner et s'enfuir. Pendant ce temps Eva persiste à vouloir retrouver son ex-fiancé, et fais la connaissance d'un homme qui sait où se cache Tenma. Elle lui avoue par la même occasion qu'elle a aperçu le visage du "Monstre" et qu'elle est en possession de photos de Johann, enfant. Ils partent donc ensemble pour le chalet en montagne où Tenma soigne le n°2 de la mafia de "Hanovre"...
A Munich, Karl étudiant à l'université, rend visite chaque semaine à un millionnaire aveugle. Il lui fait la lecture et gagne ainsi de quoi payer ses études. Un jour, il rencontre un autre garçon qui fait le même travail que lui dans la demeure du millionnaire. Un certain Johann...
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