Tenma est tombé dans le piège que lui a tendu Johann et se retrouve pourchassé par la police qui le prend maintenant pour un tueur en série. Echappant aux mailles du filet, il poursuit son enquête, en fouillant le passé du "Monstre". Il se retrouve à Berlin et la terrible vérité qu'il y trouve, lui apprend que d'horribles expériences auraient été pratiquées dans l'orphelinat que fréquentait Johann. Il y fait la rencontre de Dieter un enfant maltraité, qu'il prend sous son aile. C'est donc ensemble qu'ils reprennent la route sur les trace du mystérieux "Monster". Pendant ce temps le commissaire Runge est assaillit par Eva, l'ancienne petite amie de Kenzo...
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