Au fil de leurs pérégrinations, nos trois héros finissent cependant par trouver un village prêt à prendre en charge les orphelins dont s'occupait la vieille femme. Ils y font la rencontre de Mamiya, qui ressemble à s'y méprendre à Julia, l'amour perdu de Kenshirô. Mais la trêve est de courte durée, car le village de Mamiya, où l'eau coule en abondance, est lui aussi la proie d'une bande de pillards : le clan des Crocs. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à massacrer, de la façon la plus arbitraire qui soit, le tout jeune frère de Mamiya, Kou, après l'avoir pris en otage.
Kenshirô est engagé comme mercenaire pour protéger la cité, aux côtés de Rei, un génie des arts martiaux qui pratique le Nanto Suichôken. Ce dernier semble faire de la tragédie qui touche Mamiya une affaire personnelle, et révèle à Kenshirô qu'il est à la recherche de celui qui a enlevé sa petite soeur Aïli : un homme avec sept cicatrices sur la poitrine...
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