Une fois sorti de l'établissement qui abritait en fait un élevage de succubes, Nito découvre maladroitement ses nouveaux pouvoirs... et s'engage malgré lui dans un combat difficile !
Alors que la situation s'envenime, une certaine Hiiro vient à son secours... La jeune femme est en réalité un succube au service de l'organisation Marsa !
Le but : éradiquer la totalité de ces monstres, quitte à travailler main dans la main avec eux... La directrice de l'organisation propose alors à Nito de l'épargner en échange de son aide. Seulement, au cours d'une mission d'importance capitale, l'adolescent se transforme en une entité incontrôlable...
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