Bien qu'il soit lui-même un Prodige, Nanao Nakajima occupe un poste haut placé dans l'armée gouvernementale.
Mais il sent que sa métamorphose en monstre pourrait se produire du jour au lendemain, ce qui l'angoisse énormément. Lorsqu'il apprend que Nana Hiiragi prévoit de s'évader du camp avec quelques Prodiges, il décide de la supprimer. Mais Nana, elle, s'efforce de raisonner Nanao et lui propose son aide... De vieux ennemis jurés s'affrontent à nouveau après des années de séparation !
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