À une époque de croissance rapide, marquée par les villes ensevelies sous la fumée des locomotives à vapeur après l'achèvement du chemin de fer transcontinental, le métier de mercenaire est devenu obsolète. C'est alors que Sword, un ancien mercenaire au chômage qui a du mal à joindre les deux bouts, reçoit une offre d'emploi de Valderon, une célèbre romancière.
Sa mission consiste à l'escorter jusqu'à une chaîne de montagnes maudite non répertoriée sur les cartes. Mais leur voyage les entraînera très vite dans les machinations de l'État et de l'Église.
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