Après avoir vaincu le démon Scarabaeus qui souillait la fierté du peuple des montagnes, Will et son groupe s'apprêtent à affronter Varakiaka, le dragon maléfique.
Face à la pression du prédateur, nos aventuriers n'en mènent pas large.
Cependant, lorsqu'ils arrivent à surmonter leur peur intérieure et à manifester une volonté assez forte pour ne pas reculer, ils parviennent enfin à se mettre en position de combat.
Mais le dragon leur fait une proposition inattendue pour éviter l'affrontement.
La paix ou la guerre.
Confronté à ce choix cornélien, Will finit par comprendre l'horrible objectif caché derrière ces mots doux de façade.
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