La guerre pour le trône du Grand Roi a commencé. En voyant de nombreuses personnes innocentes être impliquées dans la bataille, Arata est complètement abattu. Cependant, lorsqu'il apprend que son épée est le légendaire Hayagami ? Tsukuyo?, le Dieu de la genèse qui a donné naissance à tous les autres Hayagamis, Arata reprend courage. Sa mission consiste désormais à ?ouvrir le c?ur des autres fourreaux afin que ces derniers lui confient leur âme?, puis à rejoindre la capitale afin de remettre son épée Hayagami à la princesse. Mais Kannagi, qui compte bien s'approprier ?Tsukuyo?, ne va pas tarder à se mettre en travers du chemin du jeune garçon.
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