Tous deux disciples du maître Yakumo actuel, les jeunes Sukeroku et Kikuhiko, bien que de caractères bien différents (l'un est un peu fougueux et volage mais passionné, et l'autre bien plus sérieux et sage), poursuivent leur formation avec l'intention de devenir des conteurs de rakugo de renom. Et pourtant, le sérieux Kikuhiko (celui-là même qui deviendra le Yakumo suivant et maître de Kyoji) a entamé une relation amoureuse avec Miyokichi, une geisha qui n'a pas toujours eu la vie facile.
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