Zenshirô est en pleine négociation commerciale, avec la princesse venue du nord, Frea, du royaume d’Uppsala. Alors qu’il s’acquitte très bien de cette tâche, une cloche retentit dans la ville, signalant une attaque ! Les dragons de meute qui ont échappé à la campagne d’extermination menée par le général Puyol dévastent les fermes bordant Valentia. Zenshirô fait tout son possible pour organiser une riposte, mais un petit malentendu avec la reine Aura va le pousser à commettre une terrible erreur...
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