Alors qu’Alice et Witter doivent affronter les habitants qui ont reçu l’ordre de les tuer, ils se lancent dans une discussion sur l’amour. Pendant ce temps, Oreld et Merchis arrivent à Karussell, et Oland s’attaque à un wagon du train blindé. Oreld arrive juste au bon moment pour sauver Alice et Witter, et Merchis retrouve Oland blessé après son combat. Oreld discute alors avec Witter, et parvient à lui faire réaliser la véritable valeur de l’amour que Francia ressentait pour lui. Une fois qu’Alice a récupéré, ils décident de se rendre à la mairie pour mettre hors d’état de nuire les gardes-frontières et arrêter les responsables.
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