La terre a été ravagée par une peste mystérieuse.
En quelques mois seulement, l'humanité a quasiment disparu.
Dans une petite cité encore épargnée par la catastrophe vit Danny,
un jeune orphelin turbulent qui a une tache de naissance en forme de larme sous l'oeil gauche.
Par un jour pluvieux, un visiteur venu de loin arrive en ville : Aurèle, un artiste peintre renommé.
Voici l'histoire de leur rencontre...
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