Dans le comté de Yuma, en Arizona, une jeune femme court à toute allure. Alors qu'elle s'arrête, essoufflée, elle voit une ombre s'approcher d'elle. Il s'agit d'Abe Sapien, qui a cru la voir poursuivre un loup. Elle s'appelle Elena et cherche son père qui a disparu dans le désert depuis 8 jours. Elle est amicale avec Abe et lui propose de manger un bout dans le camp non loin de là. L'agent du B.P.R.D. constate que les garçons qui sont là-bas, ne sont pas très tendres avec elle et se moquent de sa quête. Abe rassure la jeune femme qui lui apprend être de descendance maya. Ses ancêtres étaient des sorciers qui combattaient les monstres. Elena confie avoir eu envie de postuler au B.P.R.D.. Abe l'encourage à se présenter. Le lendemain, Abe, Elena et l'oncle de celle-ci prennent la route mais ils tombent sur des créatures : les fameuses têtes de pioche...
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