Spawn se repose tranquillement dans une impasse, sur un trône de fortune, jusqu’au moment où un jeune garçon vient le voir et le réveille. Il l’appelle Al, ce qui met en rage le soldat des enfers, qui se jette sur lui. Le garçon s’enfuit et s’approche d’une bouche d’égout. Son commanditaire n’est autre que le Violator, qui le félicite avant de lui arracher le cœur. Arrivant à côté du cadavre, Spawn voit le sang couler à l’intérieur des égouts et y descend donc. Il tombe nez à nez avec le Violator. Commence alors un long combat entre eux. Lors d’un échange de coup, ils détruisent une canalisation d’eau qui les arrête net. Le Violator sombre au fond des eaux mais un humain l’en ressort. Avant de s’enfuir, le démon reprend son apparence de clown et veut clairement s’occuper de la disparition de son ennemi. Il se rend alors au bureau de Jason Wynn et lui propose un pacte que ce dernier ne peut refuser. Sa première décision est d’ailleurs éloquente, puisque le directeur de la NSA et de la CIA va promouvoir Terry à ses côtés…
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