Phoney Bone a été chassé encore une fois de Boneville. Ses 2 cousins , Fone et Smiley Bone l'ont aidé à fuir. Mais là, tout va mal, ils se perdent et une nuée de criquets les séparent. Fone errera dans la forêt à la recherche de ses cousins et fera des rencontres. Mais le danger rôde, les rats-garous ne sont pas loin. Quelque part, le dragon veille.
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