En 1981, Hellboy a quitté le BPRD (le bureau de recherche sur le paranormal) en compagnie de l’archéologue Anastasia Bransfield depuis 1 an et Abe Sapien en a rejoint les rangs depuis 2 ans. Pour Tom Manning, il est inconcevable de laisser ce dernier s’atteler à une mission totalement seul… Et pourtant, convaincu par ses conseillers, il accepte de l’envoyer sur une petite île française, Saint Sébastien, où il doit retrouver la trace du sorcier Epke Vrooman, accompagné par trois agents. Sur place, Abe explore les fonds afin de découvrir le bateau dans lequel le corps de l’individu se situerait. Or, lorsque lui et Van Fleet plongent au dessus de l’épave, ils sont entraînés au fond de l’eau par un énorme calamar et une murène. L’agent ne survit pas, mais Abe réussit à se libérer. Puis il découvre que le cadavre du sorcier n’est plus dans le navire. En remontant à la surface, Abe observe l’île. L’homme poisson tombe alors sur un endroit désert, qu’il explore. Soudain, dans une petite ruelle, des démons se manifestent au loin…
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