Après la catastrophe de la course des vaches, les villageois sont inquiets de la présence des plus visibles des rats garous...
Pendant ce temps, Fone Bone vit toujours avec Thorn et sa grand mère dans leur petite maison. Ces derniers jours, Bone fait des rêves, des rêves très bizarres où il voit aussi le dragon. Thorn elle aussi fait des rêves, le dragon est aussi présents et un soir, Bone et Thorn parle des rêves et des cauchemars qui hantent leurs nuits. Et extraordinairement, leurs rêves se recoupent !
Mamie Ben surprend leurs conversations et n'apparaît pas très réjouit de ce nouveau fait ! C'est comme si on réveillait quelque chose de profond qu'on ne doit pas réveiller! Mamy Ben n'a peut être pas tout dit, elle doit avoir un grand secret quelle ne partage pas !! Et pendant ce temps, les rats garous en veulent a Phoney Bone !
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