Dans la cité des sept plaisirs noirs, Tyndall et Velanna, les jeunes Elfes, et Mud-butt, le vieux Nain, cherchent une auberge où se restaurer. Au bistrot du pêcheur, alors que la nuit tombe, Mud-Butt se délecte d'un plat de viande, tandis que ses jeunes compagnons se contentent de légumes. Dehors, la nuit tombe, et soudain les sentinelles de la cité voient le noir du ciel se teinter de rouge. C'est le signal sinistre annonçant l'approche d'hommes terrifiants dont on dit qu'ils sont la source même du mal : les cavaliers noirs !
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