Une nouvelle Confrérie des Mauvais Mutants a fait son apparition, et c'est aux Uncanny Avengers de les affronter ! Sur Arakko, Tornade est assiégée. Cyclope se retrouve en très mauvaise posture. Wolverine est confronté à Hulk. Les membres d'X-Force ont été capturés. Et Apocalypse est de retour ? Une nouvelle ère a commencé pour les X-Men, qui sont éparpillés, traqués et plus détestés que jamais.
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