Élevée par son père, agriculteur à Bell River, au cœur de l'Ontario, Franny Fox mène une vie morne d'adolescente mal dans sa peau. Alors que la bourgade est envahie de millions d'insectes, un drame surgit. Un malfrat en fuite abat par erreur un jeune camarade de Franny. Recherché, le criminel, également blessé, se réfugie dans la ferme familiale. Et alors qu'il se métamorphose physiquement, une curieuse amitié va pourtant naitre entre Fran et lui.
Jeff Lemire revient sur ses terres de prédilection, la campagne canadienne, l'enfance et le fantastique.
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