Alors que les attaques de monstres se font de plus en plus rares, il devient difficile pour Geralt de vivre de son métier de Sorceleur. Tandis qu'il explore d'autres possibilités de carrière, il reçoit une requête de la maire d'une petite ville dont les enfants sont régulièrement capturés par des brumelins. Geralt plonge dans le passé mystérieux d'une mère en deuil et de son fils enlevé, oscillant entre les récits de l'enlèvement et de troublantes visions. Luttant contre son paranoïa, sa perte de confiance en lui et ses suspicions grandissantes envers les notables de la ville, Geralt devra s'en remettre à son intuition pour résoudre ce mystère…
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