Morane est au Japon pour ses vacances. Un soir, une femme de chambre l’avertit de ne pas boire son thé. De fait, cette même nuit, tous les clients de l’hôtel sont drogués et endormis, pour être emmenés ailleurs. Morane ne peut s’empêcher de les rejoindre. Voilà les clients aux mains d’individus costumés comme des danseurs de kabuki, qui veulent que l’agent Triple X se dénonce. Cet homme le fait, mais seulement auprès de Morane. La même femme de chambre aide le héros à se libérer et à fuir. À Morane de récupérer les microfilms recherchés par les danseurs de kabuki…
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