Tenzin, l'éleveur de yaks qui avait rejoint la troupe quelques décennies plus tôt, souhaite retourner sur ses terres d'origine. Le Cirque de la Lune se met alors en route pour l'autre bout du monde, chargé du souvenir commun des longues années vécues ensemble. Violette vit avec intensité les émotions qui se succèdent au cours de ce voyage émaillé d'étapes sans spectacle, au cours desquelles tous se retrouvent le soir pour parler, rire, partager des moments et des histoires vécues. Le premier souvenir que l'oncle Arsène raconte à sa grande famille rassemblée est celui des vies sauvées par le chinois, alors que la caravane de roulottes était prise dans une tempête de neige. Le vieil homme ne participe pas à l'hommage, désormais alité et fatigué. Tous ont compris que le but du voyage était pour lui de passer ses derniers instants sur la terre de Chine, au delà de l'Himalaya que la troupe avait franchi à l'époque. Violette est prise entre des sentiments contradictoires, la douceur des souvenirs qui l'émerveillent, et une tristesse qui l'envahit lorsqu'elle pense à celui qu'elle appelle Papi Tenzin. La caravane progresse doucement, portée par les récits de chacun, unie dans un voyage qui va transformer la jeune adolescente...
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