Le grand vizir Iznogoud, comme chacun le sait n'a qu'une seule idée dans la tête : devenir calife à la place du calife !! Aidé de Dilat Larath, il imagine tous les stratagèmes pour arriver à ses fins, et n'y arrive jamais évidemment !
Tous les cinq ans, le calife doit faire des conquêtes et agrandir le califat. Le grand chambellan déploie une carte du désert et le calife, les yeux bandés, pointe du doigt la terre à envahir. Grâce à un magicien, Iznogoud fait en sorte que cette fois-ci le calife affronte le terrible sultan Pullmankar.
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