Dans la Chine médiévale, Mu-Sang erre en provoquant en duel les maîtres du kung-fu pour découvrir qui est responsable de la mort de son père. Quant à Cheon-Ak, fils d'une famille honorable, il essaie de faire disparaître le mal qui règne sur ce monde troublé.
Les deux jeunes hommes se rencontrent et décident de combattre côte à côte. Mais quelqu'un n'a vraiment pas envie que Mu-Sang découvre la vérité sur la mort de son père et les combats se succèdent...
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