Fin du 16ème siècle au nouveau Mexique.
Suite à une sécheresse, la tribu Apache des Faraondes est menacée de famine.
Même Anua et le métis, les 2 seuls à posséder des chevaux et donc à pouvoir s'aventurer assez loin, n'arrivent pas à trouver de bisons.
Dans la tribu la colère gronde, un parti, menée par Plume-jaune, qui brigue la place du chef Chaka, réclame que l'on mange les chevaux.
Pour éviter ça, le métis s'échappe dans la nuit, suivi à contre-cœur par Anua.
Le métis comptait en fait quitter les indiens mais son amitié pour Anua est plus forte et il part une dernière fois avec lui à la recherche de gibier pour la tribu.
Et il aura beaucoup à apprendre du jeune indien sur la nature et en particulier sur les coyotes.
En chemin ils croisent une autre tribu apache affamée, et elle aussi voudrait manger leurs "animaux étranges" : les chevaux. Mais surtout : le métis découvre dans une rivière asséchée, ce qui pour Anua n'est qu'une poignée de cailloux jaunes qui ne peuvent rien pour leur problème de famine et de soif, mais que le métis a bien identifié comme étant de l'OR...
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