Elend est un véritable enfer, ravagé par la famine et le tonnerre. Un pays dévasté où l'on croise, survolés par des corbeaux aussi faméliques qu'affamés, une enfant nécrophage, un croquemitaine anthropophage, "le freux" : un vieil ermite, un loup à la recherche de son âme, Barold, le piteux chevalier d'un royaume et d'un roi en pleine déshérence. Désossant les cadavres comme on mâche un chewing-gum, la jeune Nino traîne son corps malingre et ses canines acérées, rêvant sans cesse d'une cité idéale que lui décrit une triste prophétesse trépassée. À la recherche du "freux" toujours entouré d'une nuée de corbeaux et supposé interrompre les cauchemars récurrents du roi Elestreph, Barold constate que c'est désormais la jeune fille qui a hérité du pouvoir de l'ermite. Il l'invite à se rendre à Elend, mais leur voiture est interceptée par l'ignoble croquemitaine qui rôde dans les parages et nourrit de ses trouvailles le loup amnésique qui recherche lui aussi "le freux"…
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