En plein Moyen-Age, Merlin qui avait aidé le jeune Arthur à devenir roi d’Angleterre au Vème siècle est libéré du rocher où l’avait emprisonné Morgane.
Il découvre qu’autour de lui la situation a beaucoup changé. Les hommes de l’an Mil ne s’intéressent plus à la magie et partout les chapelles des chrétiens remplacent les antiques dolmens.
Avec l’aide de quelques pintes de bière et de la jeune Gwyned, descendante de Galahad, à qui il confie la fabuleuse épée Excalibur, Merlin va chercher à bouter les chrétiens hors d’Irlande et à sauver un monde de magie et d’enchantements peu à peu détruit par les nouvelles croyances.
Dans ce tome, après avoir échappé au pape en libérant les antiques dieux romains, Merlin et Gwyned se retrouve à franchir les Alpes au coeur de l’hiver, afin de traverser la Gaule. Mais très vite ils vont se rendre compte que les villageois des environs sont étranges, ils disparaissent à la lumière du soleil…
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