Aulonia est une jeune elfe qui, par hasard, rencontre une troupe de soldates naines qui escortent un étrange ballon. Non loin de là une sorcière, réveillée pendant son exile, se demande ce que peux bien enfermer ce ballon volant qui, s'étant détaché, s'éloigne dans le ciel.
Décidant d'aller aider les petites guerrières a récupérer ce ballon Aulonia va devoir parcourir le pays avec la petite Sam (malencontreusement séparée du reste de la troupe), elles vont finir par croiser le maladroit Adramelec et son Drogo. Tous ensemble ils cheminent vers ce ballon fugitif, rencontrant de ci de là mille et un dangers, tandis que la sorcière les poursuit dans l'ombre de la forêt.
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