A RIO DE JANEIRO , des gens sont assassinés par un mystérieux indien, à l'aide d'une sarbacane et de dards
empoisonnés.
Accusé à tort , MISTER NO est arrêté et parvient à s'évader.
Il trouve refuge chez MORENA DE LA SERNA , une amie qu'il a transportée depuis Manaus .
Menant l'enquête , il découvre un indice important.
ESSE ESSE , venu à la rescousse et qui craint pour la vie de son ami , réussit à tenir enferrmé MISTER NO et continue les recherches à sa place.....
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