Mars 1941. Dire Daoua, au nord de l’Éthiopie.
Le capitaine Koinsky a survécu à la fièvre, et cela grâce au "soldat poule", Guerrino Modena, tout comme le lieutenant De La Motte. Ils ont été recueillis par Henry de Monfreid.
Koinsky doit se rendre à Harar. Mais, c'est assez risqué pour lui. Sa tête est mise à prix par les Italiens. De Monfreid va l'aider. Il enverra des hommes à lui pour l'accompagner. Ce sont surtout d'anciens combattants de la guerre d'Espagne. Et puis, Koinsky retrouvera une vieille connaissance comme guide.
Le voyage, qui se fera en compagne d'une caravane conduite par Agucho Wolde, va être marqué par quelques meurtres au sein de cette caravane. Qui assassine ces anciens combattants de la guerre d'Espagne ainsi que le chef de la caravane ? Koinsky doit se méfier de tout le monde et surtout de son guide : Cush !
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