La base de recherche spatiale de Desert Point est un complexe scientifique classé top secret. Malgré son implantation discrète au cœur d’un désert rocheux et une fouille systématique de tout le personnel entrant et sortant, des renseignements confidentiels arrivent à filtrer pour être transmis à des puissances étrangères.
Lors d’une balade touristique dans le secteur proche de Gold Sands et du complexe scientifique, Bob Morane et Bill Ballantine se portent à la rescousse d’une ravissante blonde, June Landon agressée par des chiens-loups. Leur incursion dans le paysage ne passe pas inaperçue et à la suite de leur arrestation par les agents de sécurité de la base, ils sont informés du problème d’espionnage par Herbert Gains, l’un des responsables des services secrets américains.
Bob et Bill vont mener l’enquête à l’insu de personnel de Desert Point et vont être amenés à affronter un mystérieux personnage épaulé par les trois Hénaurmes.
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