Nous continuons à suivre "l'évolution" de Manu et de Marie, un tandem d'ados des rues livrés à eux-mêmes. Tout en étant à la limite de la délinquance, ils gardent leurs rêves pour horizon.
Ils se trouvent cette fois à Tanger, errant de la médina au port, à la recherche d'une planque pour dormir.
Près des quais, Manu se fait aborder par Luna, une jeune fille contrainte à la prostitution par ses frères. Il en tombe instantanément amoureux, bien qu'elle disparaisse vite en apercevant la police.
Peu après, Marie se fait dérober son sac à dos par une mendiante. Dans sa fuite, cette dernière abandonne un panier où se trouve caché un sachet d'héroïne. Assez inconscients, les deux amis voient là une opportunité de se renflouer. Ils se renseignent afin de vendre la drogue. Les ennuis vont, bien sûr, être au rendez-vous. Qui plus est, Luna est emmenée à Marrakech par ses frères proxénètes, tandis qu'un énigmatique vieillard aveugle se retrouve régulièrement sur la route de Manu et semble vouloir le guider...
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