Croyant ses amis morts, Erg, le géant noir, a emporté le cercueil de guise dans son butin pour l'offrir à son père, le roi du Zimbabwe.
Parvenus à s'échapper de la cité en ruines, Aryanne et Daho tente de le rattraper en coupant à travers le pays Pugmaoï , un effrayant royaume peuplé de nains sanguinaires où des fuyards venus de Thul ont laissé un culte étonnant. Quel destin attend les voyageurs au bout du Nil noir, ce grand fleuve impétueux qui traverse toute l'Afrique ?
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