Second volet des aventures de Charles, cet homme qui, à la suite d’un concours de cerf-volant, s’est retrouvé sur l’île des Wochitas, ces êtres vivants qui surveillent et dirigent le pays des Errs. Mais le plus grand danger semble venir du seigneur Grauka, magicien maléfique. Charles décide de partir à la recherche de ce magicien en compagnie de Lyzie. Pourtant Charles a conscience qu’il est peut être tout simplement en train de vivre un rêve…
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