Le mercenaire apprend que les anciennes femmes du harem du roi de Kahrezm qu'il avait croisées dans sa première aventure ont été faites prisonnières à nouveau et condamnées à mort. Chaque jour, l'une d'entre elle est exécutée en place publique.
Dans le même temps, dans le désert proche du palais du roi, un curieux Sauriens pilotant un tapis volant mécanique est fait prisonnier par deux caravaniers. Ceux-ci décident de le revendre au roi, friand de créatures exotiques.
Le mercenaire et Nan-Tay décident d'aller délivrer leurs amies et se lancent alors dans une aventure qui leur fera repousser la limite de l'horizon
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