Berlin à une époque indéterminée : Berlinoir.
Les habitants travaillent dans des usines en qualité de donneurs de sang. Les vampires eux, forment la classe dirigeante de la ville dont Nicolas Szerbenmundt est le gouverneur.
Mais dans les bas-fonds de la ville, une résistance s'organise. Sous la direction du Père Zebaoth, un groupe de révolutionnaires s'est formé et organise des assassinats de membres du gouvernement. C'est au cours d'une de ces actions que le jeune Niall rencontre Hellen, superbe femme vampire et "fille" de Szerbenmundt.
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