L'action ?... vers l'an de grâce 1436 de ce que l'on appellera plus tard "La Guerre de Cent Ans" (1337-1453).
Un monastère perdu d'une haute vallée des Alpes... Jhen guide le père Eustache Blanchet vers Florence. Des pluies torrentielles se sont abattues sur la région. Ils trouvent refuge en ce lieu. Jhen aide un jeune peintre, victime de la folle vindicte du Père Palefroid, à s'échapper. Traversant les cols, poursuivis par une troupe de moines armés guidée par Palefroid, ils atteignent l'Italie. En chemin, ils croisent la route du cardinal Caravacci qui se dirige également vers Florence. Nos trois amis se mettent sous la protection du légat du pape.
Florence... le jeune peintre est confié à la haute bienveillance du comte Guidotti, un esthète qui s'entoure d'artistes. Un très jeune abbé, Francesco Prélati, vêtu de noir, s'entourant de mystère, intrigue le père Blanchet. Le jeune homme lui fait découvrir une cave d'alchimiste où il essaie de réussir le "Grand Oeuvre" : transformer le plomb en or...
Qu'adviendra-t'il des suites de cette découverte?... Qui est réellement Francisco Prélati?.. Qu'advient-il de la chasse à l'homme organisée par Palefroid?...
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