La Guerre de Sécession fait rage... Un jeune sudiste, Drustan, fils d'un riche planteur, refuse de combattre ceux qu'ils considère comme ses frères. Il s'enfuit en compagnie d'un esclave noir. Dans ses pérégrinations, il fait la rencontre d'Hermès, un comédien ambulant ; lequel recherche l'assassin de sa femme. Ce curieux trio, au travers de ses itinéraires communs, va vivre diverses aventures... qui les dépassent un peu.
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