Après bien des kilomètres, Billy, le petit garçon devenu chat, et Monsieur Hubert finissent par retrouver Marie, la petite soeur de Billy. Mais si l'enfant est ravie de retrouver son frère, sa maman l'est beaucoup moins. Elle ne reconnaît pas en Billy son petit garçon et demande même à Marie de s'en séparer, car elle est allergique aux chats.
Désespéré, Billy n'est pas encore au bout de ses mauvaises surprises quand il tombe nez à nez avec son plus vieil ennemi, Saucisse.
Le basset artésien, ancien souffre-douleur de Billy, est bien décidé à se venger des farces et des mauvais traitements que lui a infligés le garnement quand il était petit garçon.
Et sa vengeance va être terrible !
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