On se souvient qu'au Vème siècle, le druide Merlin avait aidé le jeune Arthur à devenir roi d'Angleterre. Mais Merlin, victime de la fée Morgane, avait fini prisonnier au cœur d'un rocher...
Plusieurs siècles plus tard, en plein Moyen Âge, Merlin est libéré. Il découvre qu'autour de lui la situation a beaucoup changé. Les hommes de l'An Mil ne s'intéressent plus à la magie et partout les chapelles des chrétiens remplacent les antiques dolmens. Le petit peuple de fées se meurt, les dragons ont presque disparu, l'Irlande est envahie par les prêtres.
Avec quelques pintes de bière, Merlin va chercher à bouter la chrétienté hors d'Irlande et à sauver un monde de magie et d'enchantements peu a peu détruits par les nouvelles croyances.
Pour cela, il va aider de la jeune Gwyned, descendante du Chevalier Galahad, à qui la Dame du Lac a confié la fabuleuse épée Excalibur, à rétablir le vieux Royaume et rendre la vie au petit peuple des créatures enchantées.
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