Dans la ville d'Assise, François, fils d'un riche marchand rêve d'intégrer la classe supérieure : la chevalerie. Comme les jeunes nobles de son âge, il rêve de gloire militaire.
Mais le destin va en décider autrement et le jeune homme va se révolter contre sa famille et ses pairs, renoncer à sa vie facile et à ses biens...
L'église est secouée par la montée de hérésies qui prêchent un retour à la pauvreté des débuts du christianisme. Le pape Innocent III qui confie l'inquisition aux Dominicains, approuve verbalement la nouvelle communauté de François qui montre des chrétiens ayant renoncé à leurs biens.
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