Pour l'éloigner des jeux vidéo, les parents de Nor l'envoient à la campagne chez ses grands-parents. Dans ce petit village reculé, empreint de magie, de contes et de légendes, Nor a le sentiment d'avoir été trahi par ceux qu'il aime. Chargé par son grand-père de veiller sur un troupeau de nuages indisciplinés, il rencontre une gardienne de chardons et un enfant à demi-invisible. Ensemble, ils vont devoir sauver la forêt d'un monstre qui dévore les créatures magiques.
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