Cheminant en forêt, Johan fait l'objet de l'attaque simultanée de deux personnages étranges. L'un représente La Mort, l'autre le Diable...
Ce sont en réalité des comédiens à la poursuite d'un voleur qu'ils croyaient être Johan. Ils sympathisent. Johan fait la connaissance de la troupe avec laquelle il va collaborer. En ville, troubadour né, il accompagne les petites scènes de chants et musiques adéquates. C'est le succès.
Appelée en un château, la troupe s'y produit. Mais la bague de la fille du chatelain, volée, est retrouvée dans le luth de notre ami. Accusé, le chevalier est emprisonné...
Qui est l'auteur de ce vol ?... Pour quelles raisons veut-on faire accuser Johan ?... Quel est le but de cette conspiration ?...
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