A l'époque des Croisades, la dynastie égyptienne fut remplacée par un Califat sous la domination des Sarrasins. Ces derniers disposent néanmoins de solides forteresses le long de la côte africaine et à l'embouchure du Nil. L'équilibre est précaire entre Sarrasins, chevaliers teutoniques et templiers. En outre, à cette époque, les Français et Anglais sont -déjà- rivaux.
Le Chevalier Rouge est envoyé comme médiateur car on sent qu'un vent de révolte souffle parmi la population égyptienne. Au port de Damiette, il rencontre Garwein, Grand-Maître des Templiers. La paix est menacée par une secte mystérieuse de prêtres égyptiens : le Cobra Noir. Ils sèment la désunion entre Croisés et Sarrasins afin de restituer l'ancienne dynastie des Pharaons.
Garwein informe Johan qu'il ne peut ordonner une attaque de ces prêtres. Ces derniers ont enlevé sa fille adoptive et la détiennent à Memphis, leur quartier général. Johan accepte de s'y rendre, accompagné d'Horeptah, le serviteur du templier...
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