Timok, fils du puissant Kaliber Khan, et sa compagne la chinoise Yu Lien poursuivent leur voyage au Cœur des steppes sauvages de l'Asie. Leur route croise des peuplades hostiles aux prises avec les envahisseurs venus du Tibet. Un étrange cavalier, que les indigènes surnomment le Roi des Singes, suit le couple dans sa route vers l'Europe.
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