Blueberry est membre d'une tribu navajo. Alors qu'il souhaite épargner des vies et faire passer la frontière mexicaine à la tribu, le jeune Navajo Vittorio a soif de vengeance et veut prendre le commandement de la tribu menée par Cochise pour faire la guerre aux hommes blancs. De plus, les deux veulent séduire Chini, la fille de Cochise. En faisant un coup d'éclat, Vittorio mènera des soldats au refuge de la tribu navajo, que Blueberry sauvera in extremis. Par la suite, pour empêcher Vittorio de prendre Fort Bowie alors que les soldats sont au loin, Blueberry se joindra aux défenseurs.
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