Isabelle a pris sous sa protection le jeune Nico dont les seuls souvenirs se rattachent à Ia ténébreuse Transylvanie. Pour ramener Nico dans ce pays, ils empruntent "la traboule de la géhenne", une mystérieuse galerie qui est régentée par l'horrible sorcière Kalendula. Celle-ci fait payer aux malheureux esprits le passage de l'Achéron. Ainsi coupés des mondes infernaux, plusieurs démons conduits par l'abominable Lilith méditent de créer un enfer sur terre. Ils ont emprisonné l'oncle Hermès afin de l'expédier dans le passé, pour que ses dons de sorcellerie modifient le temps en leur faveur... Isabelle et Nico arriveront-ils à juguler tous ces périls qui menacent le monde des vivants et celui des âmes ?
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